Vermögens-Check

Nicht jeder Laie kann ständig den Überblick behalten.

Durch die wiederholten Turbulenzen an den Kapitalmärkten entstand bei vielen Anlegern eine eher zufällige Depotzusammensetzung. Und nicht selten entsprechen die Anlagemodelle überhaupt nicht mehr mit den eigentlichen Risikovorstellungen des Inhabers. Daher empfehlen wir, getrennt geführte Wertpapierdepots einer unabhängigen Gesamtanalyse zu unterziehen.

Auf der Basis Ihrer aktuellen Depotauszüge und Ihrer persönlichen Vorstellungen erstellen wir für Sie zunächst ein Risiko- und Renditeprofil Ihres Gesamtportfolios. Im nächsten Schritt entwerfen wir für Sie einen Optimierungsvorschlag. Auf Wunsch führen wir einen Abgleich mit einer gemeinsam definierten Benchmark durch.

Zusätzlich überprüfen wir die Kostenstruktur der depotführenden Institute auf Angemessenheit im Marktvergleich und weisen Sie detailliert auf konkrete Einsparmöglichkeiten hin.